Thị trường xe điện tại Việt Nam chưa thu hút nhiều sự chú ý so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, nhưng điều này không có nghĩa là không có cơ hội. Xe điện là một xu hướng không thể đảo ngược và sẽ là tương lai khi các chính phủ hướng tới năng lượng sạch và tôn trọng môi trường. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư quan tâm có thể thiết lập một cơ sở bao gồm các cơ sở sản xuất, chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực để chuẩn bị cho sự chuyển mình trong tương lai này.
Với dân số hơn 96 triệu người, khoảng một nửa dân số Việt Nam sở hữu xe máy, trong khi tỷ lệ sở hữu ô tô là 23 trên 1.000 người. Các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm và tắc nghẽn gia tăng, và thậm chí nhiều lần đứng ở vị trí cao trong bảng xếp hạng mức độ ô nhiễm toàn cầu. Theo Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới năm 2019 của IQAir AirVisual, Việt Nam là quốc gia ô nhiễm thứ 15 trên thế giới.
Trên thực tế, các thành phố như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch dần dần hạn chế và cấm xe máy vào năm 2030. Các quan chức thành phố cũng cho biết nếu hệ thống giao thông công cộng được cải thiện, lệnh cấm có thể được thực hiện sớm hơn. Theo Bloomberg, thị trường ô tô điện toàn cầu dự kiến sẽ đạt hơn 90 triệu xe vào năm 2030; Đặc biệt, Hà Nội dự kiến sẽ có 11 triệu xe máy vào năm 2025. Việt Nam đang hướng tới việc sử dụng công nghệ khi phát triển các thành phố lớn thành các thành phố thông minh. Ô tô điện đáp ứng các tiêu chí của khái niệm thành phố thông minh khi ngày càng nhiều người chuyển đến các trung tâm đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam khoảng 3% mỗi năm với tầng lớp trung lưu ngày càng trở nên giàu có và nhận thức rõ hơn về sự lựa chọn cá nhân của họ. Trong khi giá nhiên liệu tăng lên có lợi cho thị trường xe điện, thì giá điện tăng lên lại ngược lại.
Các chính sách của Việt Nam đối với ô tô điện vẫn còn chậm so với các quốc gia khác như Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, sự thay đổi đang diễn ra chậm nhưng ổn định tại Việt Nam. Các tàu điện chở khách du lịch có thể được tìm thấy ở Hà Nội, Vịnh Hạ Long và Đà Nẵng, trong khi các sinh viên trẻ cũng đi xe scooter điện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà sản xuất ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam, VinFast, thuộc tập đoàn Vingroup đầy tham vọng và có kế hoạch lớn để trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam. Trong khi thị trường xe điện vẫn chưa thực sự trưởng thành, VinFast đã bán 50.000 xe scooter điện vào năm 2019. Mặc dù Việt Nam chưa có các ưu đãi cụ thể cho ô tô điện, nhưng các doanh nghiệp tư nhân đã đã chủ động đẩy mạnh đầu tư ngành công nghiệp này. Việt Nam không có chính sách và ưu đãi rõ ràng cho ngành công nghiệp xe điện, Chính phủ đã đề xuất các ưu đãi thuế cho các phương tiện thân thiện với môi trường chạy bằng điện, hybrid (xăng và pin), phương tiện sinh học và phương tiện khí tự nhiên nén (CNG).
Hiện tại, việc nhập khẩu xe điện không bền vững do thuế nhập khẩu cao. Ngoài ra, các xe điện nhập khẩu còn phải chịu thêm thuế tiêu thụ đặc biệt từ 15% đến 70%. Bộ Tài chính đã ban hành dự thảo Nghị định giảm một nửa lệ phí đăng ký cho xe điện. Nếu được chấp thuận, việc giảm này sẽ được áp dụng trong 5 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực. Theo quy định hiện hành, lệ phí đăng ký lần đầu cho ô tô chở khách từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 10-15% giá trị của xe. Dự thảo đề xuất rằng lệ phí này sẽ được giảm xuống 5 đến 7,1% cho ô tô điện với lệ phí đăng ký tiếp theo là 2%. Bộ Giao thông Vận tải đang làm việc với các cơ quan Chính phủ liên quan về việc thực hiện các chiến lược phát triển giao thông thân thiện với môi trường, bao gồm các chính sách ưu đãi cho ô tô điện, pin và phụ kiện. Tuy nhiên, chính sách của chính phủ là giảm phát thải CO2 (-8% vào năm 2030) và giảm bớt lo ngại về sức khỏe cộng đồng, mặc dù điều này chủ yếu hướng tới việc cải thiện hệ thống giao thông công cộng ở đô thị hơn là ô tô điện. Trong bối cảnh thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, các công ty tư nhân đã tăng cường và đầu tư vào lĩnh vực này.
Ví dụ, vào năm 2017, DiMora Enterprises đã ký một Bản ghi nhớ (MoU) về dự án sản xuất xe điện trị giá 500 triệu USD với tỉnh Thanh Hóa. Mitsubishi Motors vào năm 2018 đã ký một Bản ghi nhớ với Bộ Công Thương về R&D cho ô tô điện. Năm 2019, VinFast đã thành lập một liên doanh với LG để sản xuất pin lithium-ion cho ô tô và xe scooter điện. Là một nhà sản xuất nội địa và đầy tham vọng, VinFast là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về đầu tư vào xe điện. VinFast hợp tác với Kreisel Electronic để sản xuất pin cho ô tô và xe buýt điện. Vingroup cũng đã thành lập VinBus để vận hành xe chở khách tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Đến năm 2022, VinFast dự kiến sẽ sản xuất 20.000 ô tô điện và khoảng 1.500 xe buýt. Mẫu xe máy điện đầu tiên của VinFast mang tên Klara đã được giới thiệu lần đầu vào năm 2018 và được sản xuất tại nhà máy của mình ở Khu kinh tế Đình Vũ. Pega, một công ty khởi nghiệp sản xuất xe máy điện địa phương, đã mở một nhà máy với công suất sản xuất hàng năm là 40.000 đơn vị tại tỉnh Bắc Giang vào năm 2017. Công ty cũng đã nhận được đơn hàng trị giá 3 triệu USD với một đối tác để xuất khẩu xe đạp điện sang Cuba.
Cơ hội trong ngành
Mặc dù các ưu đãi của chính phủ chưa được hiện thực hóa, sự hiện diện của các công ty tư nhân nhấn mạnh sức hấp dẫn của thị trường và cho thấy rằng ô tô điện sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai của Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư có thể đạt được lợi thế tiên phong và có thể thu được lợi ích khi thị trường cuối cùng chín muồi. Ngoài ra, xe điện liên quan đến một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và các dịch vụ liên quan từ cung cấp và phân phối điện, trạm sạc và pin bao gồm sạc, tái chế và xử lý. Điều này sẽ tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh của người mua, nhà cung cấp, nhà phân phối và khách hàng, góp phần tạo ra việc làm và thúc đẩy nền kinh tế. Trong tương lai, Việt Nam có vị trí tốt để trở thành nhà sản xuất sunfat niken (nickel sulfate) cho thị trường pin lithium-ion EV trong khu vực, với nickel, cobalt và các quặng khoáng sản khác được khai thác từ đất nước.
Việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do là một cơ hội khác cho các nhà đầu tư. Với hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) gần đây, các nhà đầu tư có thể sản xuất và xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Gần đây nhất, công ty khởi nghiệp xe đạp điện Ireland Modmo, sản xuất xe đạp điện tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã nhận được nhiều đơn hàng từ châu Âu. Trong thời gian đại dịch, ngày càng nhiều người ở châu Âu mua xe đạp điện hơn là sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Kết quả là, 86% doanh số bán hàng đến từ Đức. Công ty hiện đang có kế hoạch bán xe đạp điện của mình cho thị trường Mỹ.
Thách thức đối với các nhà đầu tư
Mặc dù có nhiều cơ hội, các nhà đầu tư có thể đối mặt với bốn thách thức như: (1) Vấn đề pháp lý: Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài để hình thành một ngành công nghiệp ô tô điện. Chính phủ chưa đưa ra bất kỳ ưu đãi cụ thể nào cho ngành, trong khi điều này có thể sớm thay đổi – đây là một rào cản đối với việc gia nhập thị trường. Tuy nhiên, với những lợi ích của ngành, chính phủ có thể đưa ra các ưu đãi như giảm thuế, giảm tiền thuê đất, hỗ trợ cho các nhà sản xuất trong ngành, cũng như R&D; (2) Chi phí cao: Ngành công nghiệp xe điện khá tốn kém. Xe điện có thể có giá gấp đôi so với cùng một loại xe chạy bằng xăng do chi phí cao. Mặc dù khoảng cách giá này dự kiến sẽ thu hẹp trong tương lai gần, nhưng vẫn là một mối quan tâm đối với các nhà sản xuất; (3) Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng liên quan đến xe điện của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Số lượng trạm sạc công cộng trong cả nước rất hạn chế và tiến độ thực hiện rất chậm. Trong khi VinFast đã công bố kế hoạch xây dựng từ 30.000 đến 50.000 trạm sạc, chỉ khoảng 200 trạm sạc đã được đưa vào hoạt động. Công ty dự kiến sẽ có khoảng 2.000 trạm sạc vào cuối năm. Các trạm sạc có thể tốn kém với ước tính khoảng 200.000 USD mỗi trạm, điều này có thể là một yếu tố trong việc triển khai chậm; (4) Điện: Là một nền kinh tế đang phát triển, nhu cầu điện của Việt Nam đang tăng trưởng với tỷ lệ trung bình 9% mỗi năm theo Fitch Ratings. Nếu hệ thống trạm sạc công cộng được triển khai, Việt Nam có thể trải qua tình trạng quá tải từ 3 đến 32% cho một số đường dây truyền tải.
Hướng đi cho các nhà đầu tư
Do thiếu cơ sở hạ tầng, các nhà đầu tư có thể xem xét các phương tiện điện hybrid (HEVs) nổi tiếng với hiệu suất nhiên liệu và phát thải thấp. HEV không cần trạm sạc; thay vào đó, pin của nó được sạc bởi động cơ xăng của xe do chuyển động. Frost & Sullivan dự báo rằng HEVs sẽ chiếm 30% thị trường ô tô Việt Nam vào năm 2030. Đây sẽ là một bước nhảy vọt đáng kể từ mức hiện tại là 0,3%. Trong khi HEVs hấp dẫn, một rào cản lớn đối với việc sở hữu là chi phí cao, tuy nhiên, đây là điều mà các ưu đãi của chính phủ có thể giúp. HEVs cũng có thể đóng vai trò như cầu nối khoảng cách giữa ô tô chạy bằng xăng và xe điện. Thị trường xe máy của Việt Nam sẽ vẫn là một thị trường hấp dẫn cho các nhà sản xuất. Xe đạp điện không cần bất kỳ trạm sạc bổ sung nào và có thể được cắm sạc tại nhà. Sự phát triển của xe đạp điện hiện đang bị cản trở bởi chi phí và năng lượng. Tuy nhiên, Việt Nam đang siết chặt quy định về xe và thiết lập tiêu chuẩn phát thải cho các phương tiện mới. Ngoài ra, các thành phố lớn có kế hoạch hạn chế xe máy trong khu vực nội thành vào năm 2030. Điều này có thể sẽ là một yếu tố thúc đẩy cho xe đạp điện và các nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội để đầu tư.
Cuối cùng, khi xe điện trở nên nổi bật hơn, chính phủ có thể sẽ đưa ra các mục tiêu rõ ràng cho số lượng xe điện, cắt giảm phát thải, quy định về môi trường, v.v. Trong khi sự chuyển mình này sẽ diễn ra dần dần và có thể chậm, các nhà đầu tư có thể bắt đầu đặt nền tảng cho sự chuyển mình này và đạt được lợi thế tiên phong. Các nhà phân tích đã nhận thấy điều này khi các nhà đầu tư bước vào thị trường một cách chậm rãi nhưng ổn định. Ngay cả khi Việt Nam chưa sẵn sàng, các nhà đầu tư có thể bắt đầu thiết lập các cơ sở sản xuất, tận dụng các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam và bán ra thị trường quốc tế. Sản xuất trong nước sẽ cho phép các nhà đầu tư tận dụng các ưu đãi thuế và hiệp định thương mại tự do của Việt Nam trong khi hưởng lợi từ một chuỗi cung ứng hiệu quả và địa phương hơn.
Nguồn : CongThuong
