Việt Nam được nhiều nhà đầu tư tin rằng sẽ là thị trường bùng nổ tiếp theo cho các doanh nghiệp BNPL trong tương lai gần. Với tiềm năng thị trường to lớn và một thế hệ người tiêu dùng trẻ, thông minh, và am hiểu công nghệ muốn kiểm soát chi tiêu của mình, BNPL tại Việt Nam dự kiến sẽ có một bước nhảy vọt lớn trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, với con đường gập ghềnh phía trước, vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc liệu các nhà đầu tư có thực sự tìm được con đường đến thành công trong lĩnh vực đầy tiềm năng này khi xem xét tất cả các rủi ro liên quan.
3 lý do hàng đầu tại sao BNPL đang phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
Tiềm năng thị trường
Thị trường BNPL tại Việt Nam đang thể hiện tiềm năng lớn cho các doanh nghiệp tham gia và nắm bắt cơ hội.
Thống kê từ Cục Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) cho thấy, tính đến cuối quý II năm 2022, số lượng thẻ tín dụng nội địa đang lưu hành tại Việt Nam khoảng 543.000 thẻ, tương đương chỉ 7% số lượng thẻ tín dụng quốc tế và 0,5% tổng số thẻ trong toàn thị trường.
Ông Hồ Minh Tâm – CEO của Công ty Tài chính VietCredit, đối tác chiến lược của Kredivo tại Việt Nam nhận xét: “BNPL đang dần trở thành một hình thức mua sắm phổ biến ở Đông Nam Á. Xét về quy mô thị trường nội địa, tỷ lệ sở hữu thẻ tín dụng thấp sẽ mở ra nhiều cơ hội cho chúng tôi khi gia nhập thị trường này”.
Hơn nữa, tầng lớp trung lưu của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, chi tiêu mạnh mẽ hơn, và qua đó, góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng đối với hệ sinh thái bán lẻ và thương mại điện tử. Vì BNPL chủ yếu được thúc đẩy bởi thương mại điện tử, sự gia tăng của tầng lớp giàu có này trong xã hội sẽ giúp tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho sự phát triển của ngành BNPL.
Không chỉ vậy, một báo cáo được thực hiện bởi Statista vào năm 2021 cho thấy số lượng người dùng Internet tại Việt Nam ước tính khoảng 72,53 triệu người, chiếm 77,4% dân số. Sự tiếp cận Internet và di động cao như vậy sẽ cho phép người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn với loại hình giải pháp tài chính này.
Dân số Gen Z đang bùng nổ
Phương thức thanh toán này nhắm đến những người không có thẻ tín dụng vì việc phê duyệt khoản vay gần như ngay lập tức, với một kiểm tra nhẹ về lịch sử tín dụng của người tiêu dùng. Do đó, BNPL đặc biệt phổ biến trong số người tiêu dùng thế hệ millennials và Gen Z.
Arvin Singh – Đồng sáng lập dịch vụ BNPL “Hoola”, chỉ ra rằng người tiêu dùng thế hệ Millennials và Gen Z – những người sinh ra từ cuối những năm 1990 đến đầu những năm 2010 – rất nhạy bén với loại hình giải pháp tài chính này vì những thế hệ này rất coi trọng tính linh hoạt trong thanh toán và quản lý dòng tiền.
Sự phát triển mạnh mẽ của Thương mại điện tử
Trong một cuộc phỏng vấn với Brandsvietnam, Vlad Savin – Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh của Acclime Việt Nam bày tỏ sự kỳ vọng lớn đối với sự phát triển của BNPL tại Việt Nam sau khi chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể của nó trong cả thị trường nội địa và khu vực Đông Nam Á.
Vào năm 2021, tổng giá trị hàng hóa trong lĩnh vực thương mại điện tử của Việt Nam ước tính khoảng 13,7 tỷ USD, cho thấy sự tăng vọt hơn 5 tỷ USD so với năm 2020. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam dự kiến sẽ có sự gia tăng giá trị hàng hóa từ 13 tỷ USD vào năm 2021 lên 39 tỷ USD vào năm 2025.
Không chỉ vậy, còn 29,3% dân số Việt Nam chưa tham gia vào nền kinh tế số. Khi so sánh con số này với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan chỉ có 10,1%, chúng ta có thể thấy triển vọng mở rộng lớn cho ngành thương mại điện tử của Việt Nam trong những năm tới. Thậm chí, thị trường thương mại điện tử của Việt Nam dự kiến sẽ vượt qua Malaysia và Thái Lan vào năm 2025 (theo báo cáo của Google, Temasek và Bain & Company).
Xét về tất cả tiềm năng, thanh toán BNPL tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng 126% hàng năm để đạt 1,12 tỷ USD vào năm 2022. Sự chấp nhận thanh toán BNPL dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định trong suốt giai đoạn dự báo, ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép 45% trong giai đoạn 2022-2028. Giá trị hàng hóa BNPL tại quốc gia này sẽ tăng từ 496 triệu USD vào năm 2021 lên hơn 1 tỷ USD vào năm 2028.
Những thách thức phía trước
Các cuộc tấn công an ninh mạng
Sự gia tăng doanh số thương mại điện tử trong những năm qua đã mở ra những cánh cửa mới cho những kẻ lừa đảo tìm cách khai thác các phương thức thanh toán đang bùng nổ.
Tuy nhiên, với điều kiện các tổ chức sẵn sàng thực hiện công việc ban đầu để điều chỉnh một phương thức thanh toán mới trong hệ thống phòng ngừa gian lận của họ, họ có thể thu được lợi nhuận tài chính lớn và góp phần vào một bối cảnh tiêu dùng linh hoạt hơn. Tổng thể, tất cả đều phụ thuộc vào việc xây dựng một phương pháp tiếp cận chống gian lận hợp tác và chủ động cho các giao dịch BNPL.
Tiền mặt vẫn dẫn đầu
Mặc dù sự gia tăng của BNPL trong những năm gần đây, tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán ưa thích tổng thể của người tiêu dùng Việt Nam với 73%; ví điện tử đứng thứ hai với 37%; tiếp theo là thẻ ATM nội địa và thẻ tín dụng với 27% và 24% tương ứng.
Trong một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện bởi PwC Singapore và Hiệp hội FinTech Singapore, khi được hỏi về các phương thức trả sau ưa thích, 51% người tham gia khảo sát bày tỏ sự quan tâm lớn hơn đến các kế hoạch trả góp thẻ tín dụng và thanh toán trước (39%) so với BNPL (24%) cho các giao dịch trong tương lai.
Khi những người không sử dụng BNPL được hỏi lý do tại sao họ không sử dụng phương thức thanh toán này, 25% cho biết họ đã hài lòng với thẻ tín dụng của mình. 32% người tham gia khảo sát cho rằng khó khăn trong việc theo dõi các hóa đơn chưa thanh toán giữa các nhà cung cấp BNPL khác nhau là một điểm cản trở chính.
Đến thời điểm hiện tại, mặc dù tỷ lệ sở hữu thấp, thẻ tín dụng có thể vẫn là phương thức trả sau ưa thích của Việt Nam trong một thời gian tới. Do đó, sẽ là một thách thức cho bất kỳ nhà phát triển BNPL nào để đưa ra các chiến lược mới nhằm cạnh tranh và khẳng định tên tuổi của mình trong ngành công nghiệp cạnh tranh này.
Sự thiếu hụt quy định cụ thể về BNPL
Mặc dù có cơ hội, BNPL tại Việt Nam vẫn đang phát triển chậm. Điều này một phần là do Việt Nam chưa có khung pháp lý rõ ràng điều chỉnh phương thức này. Ngay cả kế hoạch thử nghiệm cho các hoạt động fintech vẫn còn nằm trong quy trình lập pháp.
Các rủi ro liên quan là gì?
Thiếu minh bạch
Đến thời điểm này, phần lớn các hợp đồng BNPL được soạn thảo khá tùy tiện mà không có nhiều thông tin pháp lý cần thiết. Người tiêu dùng có thể không biết ai là người cho vay thực sự, họ đang thực sự thanh toán cho ai, và căn cứ nào để đứng lên khi họ muốn khiếu nại hoặc thực hiện hành động pháp lý chống lại các nhà cung cấp.
Nợ xấu & Chi tiêu vượt mức
Vì việc sử dụng BNPL có thể kích thích những khoản chi tiêu bốc đồng ở giới trẻ, và nếu họ không trả khoản vay đúng hạn, có khả năng cao rằng họ sẽ phải chịu phạt trễ hạn. Điều này đã dấy lên mối lo ngại về việc các khoản thanh toán trong tương lai có thể bị từ chối bởi các nhà cung cấp dịch vụ BNPL và do đó, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự an toàn và ổn định của thị trường tín dụng truyền thống trong dài hạn.
Hệ thống dịch vụ khách hàng chưa phát triển
Sự tăng trưởng nhanh chóng của các mô hình kinh doanh BNPL và sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực thị trường này có thể đặt ra thêm rủi ro cho người tiêu dùng. Một trong những vấn đề điển hình nhất là việc lạm dụng dữ liệu khách hàng và thiếu các cơ chế hỗ trợ cho người tiêu dùng đang gặp khó khăn tài chính.
Điều này ảnh hưởng đến các nhà đầu tư như thế nào?
Sự thiếu hụt quy định cụ thể có thể được coi là một điều tốt vì nó giữ cánh cửa mở cho các nhà đầu tư gia nhập thị trường mà không lo lắng về các rào cản pháp lý. Tuy nhiên, một bộ quy định hợp pháp chưa phát triển có thể làm chậm quá trình quản lý thị trường và cải thiện chất lượng kinh doanh. Hiện tại, cần có các cơ quan có thẩm quyền thiết lập một khung pháp lý hoàn chỉnh và thống nhất để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của cả người dùng và nhà đầu tư, cũng như thúc đẩy một môi trường lành mạnh và bền vững cho các doanh nghiệp phát triển.
Điều gì đang đến tiếp theo?
Gần 3 năm sau bước đi đầu tiên của Việt Nam vào ngành công nghiệp trả sau, nó vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Hệ sinh thái thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, dân số trẻ và tỷ lệ thẻ tín dụng thấp đang mang lại vô số cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia và làm phong phú thêm cuộc chơi. Tuy nhiên, sự thiếu hụt quy định pháp lý, an ninh mạng và tỷ lệ COD cao vẫn là những trở ngại lớn nhất mà các công ty cần nỗ lực không ngừng để vượt qua.
Hành trình để giành được niềm tin của người tiêu dùng chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt khi hệ thống BNPL của Việt Nam chưa phát triển hoàn chỉnh và vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Do đó, để thành công trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, các doanh nhân BNPL nên xem xét áp dụng chiến lược “Nghĩ toàn cầu, Hành động địa phương” và liên tục đầu tư vào Xây dựng Thương hiệu để tạo ra sự phát triển bền vững. Việc tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi rộng rãi để thu hút khách hàng và giành thị phần trong thời đại này không còn là một chiến lược tốt nữa vì lòng trung thành của khách hàng, tăng trưởng tự nhiên và tính nhất quán là những yếu tố chính dẫn đến thành công của một doanh nghiệp.
Vì vậy, nếu bạn vẫn đang tìm kiếm một bàn tay an toàn để hỗ trợ bạn trong những bước đầu tiên vào thị trường BNPL của Việt Nam, hãy kết nối với Viettonkin để nhận được những lời khuyên đầu tư sâu sắc, cập nhật và cá nhân hóa. Tại đây, chúng tôi tập hợp một cộng đồng các tư vấn viên uy tín, với các kênh giao tiếp phát triển cao cùng với mạng lưới kết nối đa dạng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Liên hệ với chúng tôi ngay để nâng cao cơ hội thành công trong kinh doanh của bạn!
